Handleiding: Retail beheer & backoffice

Exporteren als PDF

Deze handleiding behandelt de backofficekant van een retail-werkruimte: producten in de catalogus krijgen, beheren van wie je inkoopt, en de volledige inkoopketen van bestelling tot geboekte voorraad. Voor de kassa zelf, zie Handleiding: Kassa & facturering (retail).

Alles hier is BEHEERDER/EIGENAAR-werk (enkele schermen zijn ook door AGENT te lezen) - het is de instelling waar een kassier nooit aan hoeft te komen.

Aan de slag: je bedrijf instellen

Voordat je je eerste echte verkoop doet, moet een handvol eenmalige instellingsschermen worden ingevuld. Doe dit in deze volgorde de eerste keer dat je Retail POS inschakelt voor een nieuwe werkruimte - eenmaal gedaan hoeft niemand er meer aan te denken tot er iets verandert (een nieuw belastingtarief, een nieuwe kassa, een nieuwe medewerker).

Alles wat je nodig hebt - zowel eenmalige instelling als dagelijks kassawerk - leeft onder Instellingen → Open Commerce POS. Deze pagina is je kaart: instellingskaarten onderaan, kassa-/dienstkaarten bovenaan.

1. Belasting & valuta

Dit is het ene scherm waar elke prijs en elke gedrukte factuur uit leest. Stel je valuta in, je belastingsysteem (GST voor India, btw voor Europa, of geen), en of de prijzen die je elders intypt al inclusief belasting zijn (MRP-inclusief, de norm in India) of exclusief belasting (de norm in Europa) - dezelfde app draait beide modellen, deze schakelaar bepaalt welke jouw werkruimte gebruikt.

Vul je GSTIN en wettelijke bedrijfsnaam in als je op GST zit - deze worden afgedrukt op echte facturen. Afronding van de rekening en de afrondingsprecisie bepalen hoe het uiteindelijke totaal op een rekening wordt afgerond (bijvoorbeeld naar de dichtstbijzijnde euro). Verderop stellen Goedkeuringsdrempels twee uitgavenlimieten in: hoeveel korting een gewone kassier mag geven zonder goedkeuring van een manager (Kortingsplafond kassier %), en of onder de kostprijs verkopen altijd goedkeuring vereist.

2. Personeelsrollen

Een commerce-rol staat los van iemands platformrol (Eigenaar, Beheerder, Agent, Lid) - het is wat iemand specifiek aan de kassa mag doen: Owner, Admin, Manager, Cashier, Counter, Server, Kitchen of Storekeeper. Niemand kan de kassafuncties gebruiken totdat diegene minstens één hiervan heeft.

Kies een medewerker en een rol, klik dan op Toewijzen. Doe dit ook één keer voor jezelf - je hebt een commerce-rol nodig voordat je je eigen PIN kunt instellen (volgende stap) of kunt inklokken bij een kassa.

Een echt team ziet er meestal zo uit: een kassier voor dagelijkse facturering, een manager die kortingen en afsluitingen kan goedkeuren, en een eigenaar die alles kan.

3. Mijn PIN

Zodra je een commerce-rol hebt, stel je een korte numerieke PIN in - zo identificeer je jezelf bij een gedeelde kassa zonder in en uit te loggen op een gedeeld apparaat.

4. Terminals

Een terminal is één fysiek kassa-apparaat - een balie, een tablet, een kassasysteem. Registreer elk apparaat waarmee je daadwerkelijk gaat factureren.

5. Redenen & betaalwijzen

Twee kleine masterlijsten die de keuzemenu's aansturen die je constant bij de kassa tegenkomt.

Redenen zijn de getypte verklaringen die vereist zijn voor gevoelige acties - een rekening annuleren, een bon opnieuw afdrukken, korting geven, voorraad retourneren. Een verstandige standaardset is al voor je aangemaakt; voeg je eigen redenen toe waar de ingebouwde niet passen (bijv. "Beschadigd tijdens transport").

Betaalwijzen zijn de betaalmiddelen die je kassa bij het afrekenen aanbiedt - Cash, Card en UPI zijn standaard aangemaakt. Voeg er meer toe (cheque, wallet, winkeltegoed) als je die accepteert, met een optioneel commissie-/servicekostenpercentage en grootboekcode voor je boekhouding.

6. De go-live-checklist

Dit is je letterlijke afvinklijst voordat je echt gaat handelen: masters gereed, voorraad geladen, leveranciers geladen, klantkredietsaldi en leveranciersschulden overgenomen uit je oude systeem (indien van toepassing), en een laatste afstemming van je oude voorraadwaarde tegen wat het systeem berekent. Stappen die je echt niet nodig hebt, kun je markeren als Overgeslagen in plaats van ze open te laten staan.

Daarmee ben je klaar voor het echte dagelijkse werk: de productcatalogus en inkoopketen hieronder, en dan je eerste handelsdag openen en factureren.

De productcatalogus

Elk product toont in één oogopslag de beschikbare voorraad en voorraadwaarde, batchbewust (een product kan meerdere batches hebben tegen verschillende kostprijzen of vervaldatums - "1 batch" betekent hier gewoon dat er nog niets is gesplitst). Zoeken filtert de lijst direct; Gearchiveerde tonen haalt afgevoerde artikelen terug als je er een nodig hebt om naar te verwijzen.

Snel voorraad toevoegen

Klik op Voorraad toevoegen voor het snelle pad - handig voor een kleine winkel die niet voor elke levering een volledige inkooporder nodig heeft.

Typ een productnaam - als deze overeenkomt met een bestaand product, wordt er een nieuwe batch aan toegevoegd in plaats van een duplicaat aan te maken. De prijs-/korting-/eenheidschips zijn snelkoppelingen; je kunt altijd een exacte waarde intypen. Categorie en Locatie zijn optioneel.

Leveranciers

De banner "Aan wie ben ik iets verschuldigd" is een live totaal over elke openstaande rekening - klik op elk moment op een leverancier om diens eigen saldo en geschiedenis te zien.

Alleen Naam is verplicht. Actief bepaalt of de leverancier verschijnt bij het aanmaken van een nieuwe rekening of inkooporder - zet deze uit in plaats van een leverancier te verwijderen die je niet meer gebruikt, zodat oude rekeningen hun geschiedenis behouden.

De inkoopketen

Dit is het volledige papieren spoor van "ik wil voorraad bestellen" tot "het staat in het schap en de leverancier krijgt geld": Inkooporder → Goederenontvangst → GRN. Elke fase is een echt, apart document - niets wordt overgeslagen of stilzwijgend aangenomen.

1. Inkooporder

Zoek de leverancier, kies een inkoop-/leverdatum, en zoek en voeg dan zoveel productregels toe als nodig. Klik op Aanmaken - de order start als Concept.

De leveringsstatus ("UnDelivered" hier) werkt zichzelf automatisch bij - deze verandert zodra een goederenontvangst naar deze order verwijst, en opnieuw zodra een GRN daadwerkelijk tegen deze order wordt geboekt.

2. Goederenontvangst

Een lichtgewicht "de vrachtwagen is aangekomen"-registratie - vastgelegd op het moment dat goederen aan de deur verschijnen, voordat iemand tijd heeft gehad om te tellen en de kwaliteit te controleren.

Kies de leverancier en vul dan in wat er op de bezorgpapieren staat - LR-nummer, het eigen factuurnummer/-datum van de leverancier, bruto bedrag en btw als je die al hebt. Niets hier is definitief; het is een plaatshouder voor "er is iets aangekomen, we verrekenen het echt bij de GRN-stap."

Een Open-goederenontvangst is precies waar de volgende GRN-stap naar zoekt.

3. GRN (goederenontvangstbon) - de stap die de voorraad echt verplaatst

Hier worden hoeveelheden echt geteld, wordt kostprijs/btw per regel ingevoerd, en - eenmaal geboekt - worden voorraad en het openstaande bedrag bij de leverancier écht bijgewerkt. Niets vóór dit punt heeft je werkelijke voorraadcijfers aangeraakt.

Kies de Open-goederenontvangst en vul dan voor elke regel de ontvangen hoeveelheid, basiskostprijs en btw% in - deze kunnen echt afwijken van wat de inkooporder oorspronkelijk zei, want dit is wat er echt is aangekomen en wat de factuur echt zegt.

Eenmaal geboekt is de GRN GRN-2026-XXXXXX - een permanente registratie. Het eigen "Aan wie ben ik iets verschuldigd"-saldo van de leverancier weerspiegelt nu deze rekening.

Wie mag wat

Zie ook: Handleiding: Kassa & facturering (retail) · Handleiding: Voedselproductie